Работа CRM-системы на конкретном примере

В настоящее время автоматизация бизнеса в Интернете становится все более популярной и востребованной. Однако не всем еще известно, как именно это работает. Лучше всего рассмотреть работу подобной системы на реальном примере. Допустим, некая строительная компания выполняет подрядные работы по производству и дальнейшей установке оконных блоков.

Например, выполняется обслуживание клиентов. Менеджер приглашает пришедшего клиента или поднимает трубку до 3-го звонка. Затем представляется и вручает визитку. Если выясняется, что клиент пришел в первый раз, надо уточнить источник информации о компании. Эти данные указываются при оформлении сделки в карточке «Работы», вкладке «Воздействия».

Для нового клиента проводится первичная консультация, в базе создается карточка. Если клиент на проведение замеров согласился, необходимо оформить сделку. Заводится новая карточка «Работа». В ней нужно назначить этап «Замеры», а затем – его исполнителя, а также – плановую дату проведения замеров.

Получив результаты замеров, необходимо обновить данные. Отмечают либо «выполнено», предварительно внеся дату получения и приняв замеры, либо «отклонено», указав при этом причину и назначив новые замеры. Затем в течение дня нужно назначить этап «Эскиз» для проектно-конструкторского бюро. Бланк задания распечатывается либо подготавливается самостоятельно.

Клиента затем приглашают в офис и передают ему комплект документов. Коммерческое предложение и эскиз сохраняется в программе. Если в течение недели не получили от клиента ответ, желательно связаться с ним для уточнения его решения. При необходимости назначается новый срок принятия решения. Отказ также оформляется в карточке.

В случае согласия клиента заказ проводится в бухгалтерию, счет отправляется клиенту. Оплату можно проконтролировать в программе. Затем назначается этап «Изготовление», работы автоматически поступят в цех. Все рекламации клиента указывают в программе. Через 30 дней после сдачи работ нужно заполнить анкету обратной связи.

Портал Электронная почта Владивостока

Работа CRM-системы на конкретном примере